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大宗商品将迎来拐点?这一前瞻指标已创近9年新高

作者:屌丝一枚 来源:Wind资讯 发布时间:2019-09-05 10:55 阅读:(5)

  周三(9月4日)盘中,沪金、沪银主力合约双双刷新近7年新高。有色金属多个品种近期同样涨幅明显。市场分析,受供给因素影响,工业金属有望阶段上涨。

  此外,作为大宗商品前瞻指标的波罗的海干散货指数(BDI)周二(9月3日)报2501点,较前一交易日上涨2.4%,连升九日,并再创2010年11月5日以来新高

(图片来源网络,侵权删除)

  多个品种大涨

  近期,多个商品上涨迅猛,涉及贵金属、金属、农产品等。其中:

  1、贵金属方面,沪金主力合约周三(9月4日)盘中一度升至363.85元/克,创2012年10月9日以来新高

  沪银主力合约周三早盘也一度升至4825元/千克,创2012年9月10日以来新高

  2、有色金属方面,沪锡主力合约周三盘中突破140000元/吨关口,与8月26日127700元/吨的盘中阶段低点相比,过去8个交易日最大涨幅已达10.89%

  主力合约在周二(9月3日)刷新历史新高过后,周三盘中继续保持高位态势

  此外,包括沪铝在内的多个有色金属品种,8月份以来涨幅同样明显。

  3、黑色系方面。铁石在经历了8月份的大幅回调过后,近期连续回升。其中铁矿石主力合约周三盘中一度冲至644元/吨,较上周三571元/吨的盘中低点,区间最大涨幅达12.78%

  4、农产品方面,包括橡胶、豆油、白糖等多只品种三季度以来表现抢眼。

  Wind数据统计显示,今年以来,国内商品期货市场已有至少16只品种的涨幅超过10%。 其中沪镍、铁矿石、鸡蛋涨幅分别达66.67%、29.44%、28.94%。 沪银、沪金涨幅也分别达25.45%、24.53%。

  此外,进入三季度以来,部分有色金属品种也逐步企稳回升。

  前瞻指标“起飞”

  就在市场异动同时,作为大宗商品前瞻指标的BDI,却已连创高位。

  Wind数据显示,BDI周二报2501点,较前一交易日上涨2.4%,连升九日,时隔近9年后,重回2500点上方,并再创2010年11月5日以来新高。

  中信期货研报分析,BDI指数更能够清楚的反映出一个市场的行情。在今年大宗商品价格仍然处于高价位的时候,波罗的海航指数却暴跌,就说明了全球市场对于原材料的需求减弱,经济增长也会发生回落。

  期货日报此前援引分析师Steven Saville观点指出,波罗的海干散货运价指数(BDI)也预测工业金属价格将上涨

  Saville表示,他一般不把BDI用作经济或金融市场指标,因为它受航运能力供应变化的影响,与受全球大宗商品需求变化的影响一样大。然而,BDI的中期趋势往往与工业金属指数(GYX)的中期趋势相吻合。此外,BDI和GYX之间巨大的短期背离往往是重要信号,其中一个指数随后将在短时间内迅速追赶上另一个指数。

  值得注意的是,目前BDI指数与工业金属指数已经开始出现背离。无论是BDI的大幅下跌,还是工业金属行业的大幅反弹,都可能结束这一背离。 Saville认为出现后者的概率较大。

  后市展望

  今年以来,包括黑色系、贵金属、有色金属、能源、农产品等板块,都经历过上行行情。

  展望后市,中信建投研报分析,美联储7月降息前后向市场传达了矛盾的信号,错过向市场有力传递“预防式降息”的信号,叠加特朗普变卦,美联储对全球经济以及贸易不确定性的关注度上升,即便美国经济仍有韧性也仍将继续下降,黄金年内有望继续走强。长远来看,随着数字货币的兴起,黄金作为价值储藏的价值会不断强化,黄金长牛可期。

  有色金属方面,研报判断,2019年内外政策高度联动,随着外部经济环境不确定性上升,对内“逆周期”政策有望发力。有色基本金属中的铜铝锌镍库存均不高,供给端或低速或增速低于预期,受18年年中开始经济下行压力和贸易不确定性上升,价格持续受到压制,但并未出现崩盘式下跌。若是逆周期适度发力,铜铝需求有所改善,在目前的供给水平,价格有望阶段性上涨。

  (本文来源:Wind资讯)

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