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美股盘前:期待美联储降息 道指期货上涨144点

作者:帮帮雷达 来源:新浪财经 发布时间:2019-06-04 20:26 阅读:(3)

  北京时间6月4日消息 美国股指期货周二盘前走强,道指期货上涨0.6%,标普500期指上涨0.6%,纳指期货上涨0.5%。

  由于贸易局势持续恶化,市场对于经济趋缓的担忧加剧,再加上近期美国的经济数据疲软,现在,投资者越来越相信美联储将在未来几个月内降低利率。

  据芝加哥商交所CME按照联邦基金利率期货显示美联储12月降息的概率接近98%。市场还预期年底前该央行将至少两次下调25个基点。

  “现在的基本情景是,美联储将不得不在9月开始降息三次,”Evercore ISI分析师Krishna Guha和Ernie Tedeschi称。“虽然FOMC或尚未达成这一结论,仍有很大的可能性保持利率不变。”

  昨夜,周一,FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德已经公开地支持了市场的看法,表示在贸易冲突升级的背景下可能需要“尽快”降息。

  布拉德称,全球贸易紧张局势和美国通胀疲软,都令美国经济增长的风险不断上升,美联储降息“可能很快会得到保证”。贸易不确定性意味着,预期美国经济增速放缓程度可能超乎想象。

  布拉德的言论为美国国债的涨势带来了额外的推动力,将两年期美债收益率推至2017年12月以来的最低水平,不足一周已经下跌超过25个基点。10年期美债收益率昨日一度触及2.06%的低点。

  除了布拉德之外,5月30日,美联储二把手、副主席克拉里达暗示如果有迹象显示通胀持续不足或经济下行风险,将考虑更宽松的政策。

  5月31日,美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储必须“在通货紧缩或严重衰退威胁下大幅”降息;随着经济的复苏,短期利率应该“更长时间地保持低水平”。

  美国银行美国利率策略负责人Mark Cabana表示,“市场越来越相信美联储将会降息。”“唯一的问题是什么时候降,降多少。”

  分析人士认为,如果美联储主席鲍威尔要打击市场的这个“(美联储降息的)共识”,周二的会议将是很好的一个沟通平台。

  据安排,北京时间今天21时55分,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在“美联储倾听:货币政策策略、工具与沟通实务”会议上致欢迎词。

  焦点个股

  Uber下跌1.1%,此前公司称正在接受美国国税局的税务审查。

  菲亚特克莱斯勒汽车集团盘前涨幅扩大至4.06%,此前和法国政府就与雷诺合并一事达成关键共识。

  携程盘前跌2.83%,此前中国文化和旅游部提醒中国游客近期谨慎前往美国旅游。

  Facebook表示,欧盟法院的决议违背了一个国家不应该限制其他国家言论自由的原则。

  蒂芙尼盘前大跌5.7%,一季度同店销售逊于预期。

  据路透,美国证券交易委员会正在调查西门子、菲利普和通用电气。

  蔚来汽车盘前上涨3%,该公司2019年5月交付1089辆ES8,预计ES6将在本月底开始向用户交付。

  全球制造业PMI呈现近七年来最疲软姿态

  美国供应管理协会(ISM)周一发布报告显示,5月制造业PMI从4月的52.8降至52.1,为2016年10月以来最低,而市场预期为53.3。

  同一天,金融信息服务商IHS Markit公布的美国5月份制造业PMI为50.5,比前值下降约2个百分点,为2009年9月以来最低水平。拖累数据的一个关键因素是产出增速放缓。与此同时,新订单分项指数为2009年8月以来首次陷入萎缩区间。

  除美国外,德国、日本、英国、韩国和新加坡的制造业也同样表现不佳。IHS Markit的全球制造业采购经理指数在5月份跌破了荣枯分水岭50,下滑至49.8。

  支持还是打压?市场高呼降息 美联储今日或作出回应

  当地时间周二、周三,美联储将召开一场有关货币政策策略、工具和沟通实践的听证会。美国国债市场料将再度迎来波动。

  现在,投资者越来越相信美联储将在未来几个月内降低利率。美联储利率观测器显示,金融市场预期年底前该央行将至少两次下调25个基点。如果美联储主席鲍威尔要打击市场的这个“共识”,周二的会议将是很好的一个沟通平台。

  “我们现在的基本情景是,美联储将不得不在9月开始降息三次,”Evercore ISI分析师Krishna Guha和Ernie Tedeschi周一写道。“虽然我们认为联邦公开市场委员会(FOMC)尚未达成这一结论,仍有很大的可能性保持利率不变。”

  美经济学家:2020年底前美经济衰退几率上升至60%

  美国全国商业经济协会6月3日发布的调查报告显示,美国经济明年陷入衰退的可能性大幅上升,日益严重的保护主义继续构成最大的经济威胁。这项调查基于53名经济学家的作答,被视为美国商界预测经济走向的“晴雨表”。

  调查发现,美国经济衰退风险在短期内被认为很低,但在2020年会迅速上升。2019年出现经济衰退的可能性为15%,但到2020年底前将达到60%,而在三个月前,调查认为2020年底前美国经济衰退的几率为35%。约三分之一的受访者预计,经济衰退将在明年年中开始。

  有四只道指成份股已经或即将发生死亡交叉

  卡特彼勒在上周出现死叉,即50日移线跌破200日均线。

  卡特彼勒所面临的技术困境非常重要,有几个原因。首先,该公司属于周期性工业板块,是道琼斯指数中权重最大的板块,权重为20.43%。周期性行业通常能很好地衡量投资者接受高风险资产的意愿。其次,卡特彼勒是道指第15大成份股。

  波音、埃克森美孚和强生这三家道琼斯指数成分股公司也即将出现死叉。 如果把波音公司、卡特彼勒、埃克森美孚和强生公司合在一起,我们就会发现占道指18.11%权重的股票处于死叉的边缘。而标普500指数中也有15%的股票价格已低于去年12月的低点。

  基金们正全面做空美国小盘股 很快就轮到大盘股?

  德意志银行最近有一个惊人的发现:今年前6个月,美国股市的资金流出规模从未如此之高。年初至今,美股资金流出量达到1320亿美元。如果再算上那个暴跌的12月,则累计规模高达2370亿美元!

  野村证券称,CTA基金已经开始做空罗素2000指数期货了,看起来,他们转为卖出标普500指数期货只是个时间问题。

  野村证券提醒,需要高度关注CTA基金在转为卖出标普500指数之后,是否会将其净空仓维持7个交易日以上。若这类基金在较长时间内维持空仓,可能意味着那将不仅仅是技术性抛售,而是市场参与者已经达成美国经济正走向衰退的共识了。

  弃股投债!亿万富翁Druckenmiller预计美联储降息到零

  本周一,索罗斯的前首席策略师、亿万富翁Stanley Druckenmiller表示,如果经济持续放缓,他可以预见美国联邦基金利率在未来18个月内降至零。他说,“当特朗普发推特时,我从93%的(股票)持仓转为零持仓,并买入了一堆美国国债。不是因为我想赚钱,我只是不想在这种环境下投资。”

  而Druckenmiller这一次的表态也与华尔街最著名的通胀怀疑论、法兴分析师Albert Edwards的“冰河世纪理论”(Ice Age thesis)不谋而合。

  “冰河世纪理论”是由Edwards于1996年提出,认为西方央行的超量宽松货币政策是完全不可持续的路径,会造成一个庞氏信贷骗局,并相信由此被推迟发生的经济衰退将迎来终极爆发。Edwards也从1996年起成为极端的股市空头,建议低配权益资产、做多政府国债,并坚定预言10年期美债收益率将在下一个经济衰退时期跌至“深度负值”,可能是-0.5%到-1%之间。

  美政府将启动史上最严厉调查 四大科技巨头蒸发千亿

  在路透社曝出美国司法部将掀起新一轮大规模针对美国科技公司的调查后,周一美国科技股出现大幅震荡,纳斯达克指数下跌1.6%。谷歌、亚马逊、Facebook均暴跌5%以上,苹果股价跌1%,市值跌破8000亿美元。

  上周五,报道称美国司法部将率先发起对谷歌的反竞争调查,这也将成为特朗普政府发起的首个具体的调查项目。周一,报道称美国联邦贸易委员会也将针对Facebook的行为准则是否损伤数字化市场的竞争力进行调查。报道还称美国司法部同时被授权发起对苹果公司的一项潜在的调查。

  在美国反垄断官员加大对科技公司审查力度之前,欧洲官员已经开始积极推进针对美国科技公司的调查。

  (本文来源:新浪财经)

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